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BCG報告核心要點:
1、美國半導體產業(yè)能夠保持,主要有賴于產業(yè)的良性循環(huán)。
美國半導體行業(yè)之所以在全球處于地位,主要有賴于大量研發(fā)投資所帶來的技術進步和產品創(chuàng)新。技術使美國企業(yè)建立了創(chuàng)新的良性循環(huán),從大規(guī)模的研發(fā)工作中產生了的技術和產品,進而帶來更高的市場份額,通常也會帶來更高的利潤率,這將繼續(xù)為良性循環(huán)提供動力。
2、美國限制對華貿易,以后不論維持現狀還是徹底技術脫鉤,其影響都不容小覷。
在這份報告中,BCG評估了在兩種情況下,正在持續(xù)的中美摩擦對半導體行業(yè)的影響。種假設是“美國維持現有的對華出口限制和技術管制”,第二種假設是“徹底終止雙邊技術貿易、技術領域對華脫鉤”。
無論是維持現有對華出口限制還是技術領域徹底對華“脫鉤”,都將在未來幾年導致美國半導體企業(yè)的全球市場份額和營收大幅下降。
3、若貿易摩擦升級,美國的全球半導體地位將岌岌可危。

針對中國客戶可替代程度的不同,可能會存在以下三種情況:
如果存在一家或多家成熟的半導體企業(yè)替代非美國供應商,并在全球占有10%或以上的市場份額,美國供應商的替代率將為50%至。
如果不存在成熟的非美國供應商,但那些小的替代供應商的總份額為10%或以上,則美國供應商的替代率將為30%至40%。
如果美國半導體供應商某一特定產品的全球市場份額超過90%,則不會出現替代品,這表明沒有明確的替代品。
即使在這些適當的假設下,我們的逐項分析表明,在當前對實體名單上公司的出口限制、中國客戶積將供應商多樣化的綜合影響下,美國公司可能會失去其在中國目前業(yè)務的50%以上。
總的來說,我們估計,維持現狀將導致美國半導體行業(yè)的全球市場份額下降8個百分點,全球收入下降16%,相當于2018年的360億美元。由于大部分替代品將出現在產品周期較短的設備上,如智能手機、個人電腦和消費電子產品,因此大部分影響可能會在2-3年內顯現出來。

BCG預測,如果以上兩種假設中的情況發(fā)生,未來三到五年,對美國將產生如下影響:
? 如果美國維持現行實體清單中規(guī)定的限制,將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。
? 如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶銷售,實際上會導致技術與中國脫鉤,那么將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。
? 這些收入下降將不可避免地導致研發(fā)和資本支出的大幅削減,以及美國半導體行業(yè)15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。
圖:中美摩擦將顛覆美國在半導體領域的地位
4、若中美產業(yè)技術完全脫鉤,韓國和中國將繼續(xù)崛起,甚至取得地位。
如果中美貿易摩擦升級,產業(yè)技術完全脫鉤,韓國很可能在幾年內取代美國成為世界半導體的領頭羊;從長遠來看,中國可能獲得地位。
美國半導體產業(yè)的關鍵——良性循環(huán)
美國半導體公司主要包括在自己工廠設計制造產品的集成設備制造商(IDM)和依靠第三方晶圓制造代工廠的芯片設計公司(Fabless),Gartner數據顯示,這兩類公司在2018年提供了約48%的全球半導體市場。事實上,在32個半導體產品類別中,美國不僅在23個類別中處于地位,還在從個人電腦、IT基礎設施到消費電子產品所有終端應用市場中處于地位。

貼片機國產化的難點與瓶頸
貼片機應用領域廣,技術含量高,并能帶動精密機械制造、高精密傳感、高性能馬達制造、圖像處理、X-Y伺服控制系統、軟件等相關基礎產業(yè)。從上世紀90年代初開始,國內先后有原電子部二所、715廠二所、43所、4506廠、熊貓電子、風華高科、上海現代、上海微電子、羊城科技等數十家企事業(yè)單位嘗試過貼片機的國產化工作,但至今未有一款國產貼片機進入市場。
比如,1994年,上海無線電設備廠又與日本合資組裝過貼片機,后因日方變更而終止;2002年上海微電子裝備公司與上海交大合作制成一臺貼片機樣機,未有商品化的后續(xù)消息;近年,華南理工大學與肇慶新寶華電子有限公司也對貼片機進行合作開發(fā)。
通過調研,NEPCON展會上SMT設備,主要原因歸納起來有以下幾點:
一是貼片機結構復雜、技術含量高,國內基礎工業(yè)積累不足。
貼片機是機電光等多學科一體化的高技術精密設備,僅元器件就有1到2萬個,國外貼片機企業(yè)一般采購其中的70%,另外30%進行公司定制,而恰恰是這30%元器件國內企業(yè)由于缺乏基礎技術人才,無法進行生產。
二是貼片機研制費用高、投資風險大,民營企業(yè)無法保證持續(xù)的資金投入。
目前,貼片機生產并未得到的足夠重視。以往國有企業(yè)開發(fā)貼片機,通常是撥??盍㈨椆リP,企業(yè)搞出樣機組織鑒定,然后項目隨之結束,缺乏持續(xù)創(chuàng)新的動力。
民營企業(yè)創(chuàng)新活力強,是目前研制貼片機的主要力量(國內從事SMT設備制造的廠家有幾百家,幾乎都是民營企業(yè)),但規(guī)模小、實力有限,缺乏生產樣機后進一步研制與提升的資金投入。
同時,國內企業(yè)一旦新品研制成功,國外企業(yè)便立馬降價打壓國內企業(yè),導致國內企業(yè)研發(fā)資金鏈斷裂,無法在性能日新月異的貼片機市場競爭中存活。
三是SMT產業(yè)標準體系不完善。
標準體系是整合供應鏈的關鍵。SMT技術、新材料和新工藝的快速變化,以及成本和環(huán)保的雙重壓力,迫使產品規(guī)格標準頻繁變化,對SMT標準制定提出新的要求。長期以來,我國SMT產業(yè)過度依賴國外IPC標準,未根據中國SMT產業(yè)實際情況制定完備的標準體系。國內雖然制定了GB19247、GB3131、QJ165等標準,但存在標準繁雜、不成體系等問題。
此外,國內SMT積發(fā)起制定的國際標準也得不到強有力的支持和保護。比如,IPC-9853個由中國SMT企業(yè)發(fā)起,歷時4年制定的IPC標準,但在2013年7月被IPC撤銷,并未作任何說明和解釋,傷害了中國SMT企業(yè)的競爭力。
四是SMT技能人才缺乏。
SMT設備涉及機械、電子、光學、材料、化工、計算機、自動控制等多學科。目前,國內僅有少數高校將重點放在工藝設備開發(fā)或微組裝/封裝領域,與SMT配套的學科、和教學體系建設剛起步,很難滿足SMT行業(yè)發(fā)展需求,同時行業(yè)對電子制造技術研發(fā)和人才培養(yǎng)的牽動也不足,制約了SMT制造競爭力的提升。
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